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士業・会計事務所のAI活用

士業・会計事務所では、顧客との連絡や資料の整理、法令の調べものに多くの時間を使います。AIには下書き・整理・調べものの補助を任せ、専門的な判断は資格者が行う分担にすると、事務の手間を減らしやすくなります。

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士業・会計事務所でAIに任せやすい作業

AIには下書き・検索・整理を任せ、内容の確認と判断は担当者が行う分担を前提にしています。

顧客への連絡文の下書き

資料の提出依頼や期限の案内のような定型の連絡文を、顧客ごとの状況に合わせて下書きします。

預かった資料の整理

顧客から届いた領収書や書類の一覧を作り、まだ届いていない資料を洗い出します。

法令・規程の調べもの

出典を示すAIで法令や通達の該当箇所を探し、資格者が原文を確かめる手がかりにします。

所内マニュアルの検索

事務所の業務手順や過去の対応メモを参照し、職員からの質問に出典つきで答えます。

活用例

  1. 会計事務所の職員（想定例）

    資料の提出依頼の連絡文を下書きする

    今
    顧客ごとに届いていない資料を確かめ、提出依頼のメールを1件ずつ書いている。
    導入後
    AIが資料の受付状況から不足分を抜き出して連絡文の下書きを作り、職員が内容を確かめてから送ります。
    顧客
    株式会社サンプル商事
    受付状況
    9月分の通帳のコピーと経費の領収書は受付済み。売上の請求書の控えは未着…

    AI連絡文の下書き

    9月分の資料をお送りいただき、ありがとうございます。

    売上の請求書の控えがまだ届いていないため、ご送付をお願いします。

    提出の期限：10月20日

    確認が必要：期限の日付を担当者が確かめる

  2. 社会保険労務士事務所の職員（想定例）

    所内の手順書と案内文のひな形を探す

    今
    似た相談への過去の対応を確かめるため、所内のメモとファイルを探して回っている。
    導入後
    質問すると、AIが所内の手順書と登録した資料から該当箇所を示します。資格者が内容を確かめてから顧客に回答します。

    顧客から育児休業の申出があったときの、所内の手順と案内文は？

    AI

    所内の手順書では、申出書を受け付けた後に、必要な手続きの一覧を確かめます。

    顧客向けの案内文のひな形は、手続き案内のフォルダにあります。

    • 所内手順書 育児休業の手続き 第2版
    • 顧客向け案内文ひな形一覧

画面はイメージです。会社名・データは架空のもので、実際の内容は御社の業務とデータに合わせて設計します。

扱う情報と確認の注意点

専門的な判断

税務・法律・労務の判断や書類への署名は、資格者が行います。AIの出力は、資格者が確かめる前の材料として扱います。

守秘義務と顧客の情報

士業の多くは、法律で守秘義務が定められています。顧客の情報を入力する前に、ツールの保存・学習の設定と所内の規程を確かめます。

法令の改正と出典

AIの答えには、改正前の内容や誤りが混じることがあります。法令や通達は、官公庁が公開している原文で確かめます。

e-Grantsの支援内容

一宮市・名古屋市・愛知県を中心に、オンラインで全国からご相談いただけます。

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